Proyectos
Planifica, organiza y automatiza con Proyectos dentro de FT CRM.
Projects te permite impulsar tus proyectos de CRM reuniendo todas las herramientas e información que necesitas en un solo lugar.
🏗 Construyendo Proyectos
Hemos encontrado una forma elegante de agrupar Actividades en proyectos y evitar listas desordenadas de actividades no clasificadas. Organiza Actividades a tu gusto: por campaña, por mes del calendario o por proyecto automatizado.
Desde dentro del Proyecto, las Actividades se ven y organizan por estado: ‘EN DESARROLLO’ para Actividades en las que se está trabajando, ‘QA’ para Actividades listas para ser verificadas para su ejecución, y ‘PROD’ para Actividades que han sido aprobadas, activas o finalizadas.
Revisa QA desde dentro del Proyecto. Las Actividades pueden ser aprobadas, activadas o simplemente dejar un comentario si algo no parece estar del todo bien.
Consulta Empezando con Proyectos para obtener más ayuda práctica:
🗂 Organiza de la Manera Correcta
Aumenta la productividad con Actividades recurrentes fáciles de configurar. La funcionalidad para clonar un Proyecto entero hace que configurar el CRM mensual sea muy sencillo.
Hay muchas formas de organizar Proyectos. Consulta Mejores Prácticas para descubrir cómo lo hacemos.
📊 Panel
Marca tu lista de tareas y avanza los Proyectos teniendo las herramientas e información adecuadas en un solo lugar. Usando la función de vista general del panel, puedes mantener el control de qué, cuándo y cómo envías información a tus clientes.
Nunca pierdas una fecha límite con la vista de calendario.
Con la vista general del panel puedes comprobar fácilmente el rendimiento y las métricas de la campaña para ayudar a planear tu próximo movimiento.
Aprende más:
Dashboard de actividad
/knowledge-base/ft-crm/organisation/activity-dashboard