在 FT CRM 中组织活动的最佳实践
关于我们如何在 FT CRM 中组织活动的想法集合。
我们都是忙碌的人，花时间在非收入产出任务上，例如活动组织，可能会让人感觉分心。然而，现在无法有效构建将在以后影响您的效率。
我们整理了一些最佳实践，帮助您充分利用项目设置：
🗄️ 为什么组织很重要
确实，使用项目将彻底改变您在FT CRM 中构建和组织活动的方式。同样确实的是，这种新的组织水平将带来生产力提升和自动化。但在您全身心投入之前，请花一点时间思考为什么您想要组织活动。
- 快速且轻松****访问您需要的活动
- 提高生产力 - 节省时间并避免混乱
- 满足截止日期要求
- 清除杂乱
- 轻松内部协作
🧙♂️ 提示： 花一些时间思考您的活动是如何设置的以及如何轻松地将它们组合在一起。
💪 我们最喜欢的示例
您处理活动组织的方式很大程度上取决于您的组织。以下是我们关于如何最好地组织项目的建议；
- 📒 按活动
- 📅 按日历月份
- 🗂 按自动化项目
📒 按活动组织项目
活动可以是计划的、随机出现的或从单个活动有机增长的。将这些活动组织到自己的项目中是一个好主意。将它们全部放在一个地方进行参考、编辑和分析。
以下是我们的做法；
活动项目
活动项目
📅 按日历月份组织项目
提前规划您的 CRM 活动是个好主意，我们喜欢一次规划一个月。一些活动是重复性的，每周或每月重复并进行修改。在此期间还有独特的活动。
我们喜欢设置项目来反映特定月份运行的所有活动，如下所示；
月度项目
月度项目
🗂 按自动化项目组织项目
每天执行重复活动很快就会变得无聊。自动化可以轻松解决这个问题，让我们能够将时间用于更具挑战性和回报性的活动。但您不希望您的自动化活动只是随意摆放，将它们组合到一个项目中以保持安全。
当涉及更新您的生命周期活动时，您将在一个地方拥有所有方便的活动。例如；
自动化项目
自动化项目
❓ 何时使用哪种组织方法？
结合使用上述方法是明智的，但这将取决于您的活动是如何设置的。
列出您最近对现有活动所做的一些编辑。现在思考您如何处理任务，并尝试回答这些问题；
- 找到您需要的所有活动容易吗？
- 设置活动时您使用标签了吗？
- 您需要编辑具有特定标签的所有活动吗？
- 您轻松找到所需的所有活动了吗？
- 您确信找到了所需的一切吗？
这些问题的答案应该帮助您在将活动组织到项目中时制定最适合您的策略。
🧠 注意： 我们喜欢为自动化项目定义项目。
然后我们喜欢将所有其他活动分类为年份 (2020)、月份 (四月) 和活动 (游戏促销)。其中一些每月重复，一些只在需要时出现。
📛 如何命名项目
您如何命名项目将影响您找到它们和理解它们包含什么的能力。周到的命名将有助于促进团队内的一致性，消除歧义并避免命名冲突。
以下是命名项目时的一些提示；
- 保持一致和描述性
- 建立清晰的目录结构，包括；
- 标题
- 日期
- 唯一标识符
- 格式 - 例如 YYYY / MM / DD
- 不要偏离
🧠 注意： 如果项目是日期敏感的，那么我们使用示例 1 中的格式
示例 1
命名日期敏感项目
命名日期敏感项目
🧠 注意： 如果项目是自动化的，那么我们使用示例 2 中的格式
示例 2
命名自动化项目
命名自动化项目
🚀 活动
将活动分组到项目中时需要考虑的是一个活动只能属于一个项目。
您仍然能够在"所有活动"中看到活动的完整列表，无论活动属于哪个项目（如果有的话）。但是，您只能将活动分组到一个项目中。
项目入门指南
/tutorials/xiang-mu/getting-started-with-projects
🥡 要点总结
如果您将这些技巧和窍门付诸实践，您很快就能设置完美的项目。
请记住，即使在开始之后，您也可以改变关于如何组织项目的想法。如果某些方法不起作用，您可以轻松删除项目并重新开始。
🧙♂️ 提示： 删除项目将移除项目并将项目内的活动释放回"未分类"状态。
它不会删除活动。