Criar e Editar Entidades de CRM
Criar entidades de CRM
O Fast Track AI pode criar entidades de CRM suportadas com base em instruções em linguagem natural.
Em vez de navegar manualmente pelo CRM e preencher todos os campos você mesmo, pode descrever o que quer criar e deixar o Fast Track AI tratar das etapas de criação suportadas.
Como funciona
O fluxo de trabalho básico é:
- Descreva o que pretende criar
- O Fast Track AI interpreta o seu pedido
- O Fast Track AI cria a entidade
- A entidade aparece como um artefacto na conversa
- Abra o artefacto para rever a entidade no CRM
- Continue a conversa para fazer alterações suportadas
Exemplo
Poderia perguntar:
"Crie uma Activity direcionada a jogadores que não tenham depositado nos últimos 30 dias."
O Fast Track AI cria a Activity e devolve-a como um artefacto.
Pode então abrir a Activity para a rever.
Entidades suportadas
As capacidades atualmente disponíveis permitem que o Fast Track AI crie entidades como:
- Atividades
- Segmentos
- Projetos
- Gatilhos
- Características do jogador
O Fast Track AI está a expandir-se rapidamente e consegue lidar com mais tarefas operacionais com o tempo.
Criar uma Activity
Um bom pedido de criação deve descrever o resultado que pretende.
Por exemplo:
"Crie uma Activity direcionada a jogadores do Reino Unido que não tenham depositado nos últimos 30 dias."
Quanto mais contexto relevante fornecer, menos esclarecimentos poderão ser necessários.
Rever o que o Fast Track AI cria
Revise sempre as entidades criadas antes de depender delas operacionalmente.
O artefacto fornece uma forma rápida de abrir a entidade de CRM subjacente.
A partir da página do CRM pode rever a configuração e fazer alterações adicionais.
Criar várias entidades
O Fast Track AI pode devolver vários artefactos quando várias entidades são criadas ou referenciadas numa única resposta.
Cada artefacto fornece acesso à entidade correspondente.
Ciclo de vida da entidade
Depois de uma entidade ser criada, ela existe como uma entidade normal de CRM.
Isto significa que pode ser:
- Aberta a partir do artefacto.
- Acedida através da sua etiqueta âncora, quando suportado
- Modificada
- Eliminada
Se a entidade for posteriormente eliminada, o artefacto e a âncora correspondentes são atualizados para refletir esse estado.
Editar entidades de CRM com o Fast Track AI
O Fast Track AI pode ajudá-lo a modificar entidades de CRM suportadas usando instruções em linguagem natural.
Isto significa que pode continuar a trabalhar com uma entidade depois de ela ter sido criada, em vez de iniciar sempre um novo fluxo de trabalho quando algo precisa de mudar.
Como funciona
Um fluxo de trabalho típico tem o seguinte aspeto:
- Criar ou abrir uma entidade
- Rever no CRM
- Pedir ao Fast Track AI para fazer uma alteração suportada
- O Fast Track AI aplica a alteração
- Rever a entidade atualizada
Exemplo
Suponha que criou uma Activity que visa um grupo específico de jogadores.
Poderia perguntar:
"Altere a Activity para visar jogadores do Reino Unido."
Ou:
"Mude a data agendada para sexta-feira."
O Fast Track AI aplica a alteração suportada à entidade subjacente.
Mantenha as alterações relacionadas na mesma conversa
Sempre que possível, continue a usar a mesma conversa para trabalhos relacionados.
Isto permite que o Fast Track AI mantenha o contexto do que já discutiu.
Por exemplo:
"Crie uma Activity para jogadores que não tenham depositado nos últimos 30 dias."
seguido de:
"Altere o público para jogadores no Reino Unido."
seguido de:
"Agende-a para sexta-feira."
Rever alterações
Quando o Fast Track AI modifica uma entidade, reveja a configuração resultante no CRM.
A assistência de IA deve tornar as alterações mais rápidas, mas continua a ser responsável por garantir que a entidade final está configurada corretamente.
Combinar IA e edição manual
Pode combinar alterações assistidas por IA com a edição normal do CRM.
A barra lateral de IA continua disponível enquanto trabalha na entidade, permitindo-lhe alternar entre a conversa e as ações manuais no CRM.