Utilizadores e Permissões
Nesta página iremos explicar como gerir Utilizadores, Funções e Permissões no Fast Track CRM.
Nesta seção do Fast Track CRM, você pode gerenciar Utilizadores, Funções, Equipas, e Permissões. Estas ferramentas ajudam a organizar o acesso entre diferentes equipas e a garantir que cada pessoa tem o nível correto de visibilidade e controlo dentro do sistema.
Pode aceder a Usuários e Permissões a partir de Configurações no menu principal.
Usuários e Permissões
Usuários e Permissões
👤 Utilizadores
Qualquer pessoa com a Administrador do Sistema função ou com Administração e Gestão permissões pode criar ou modificar utilizadores.
Dentro desta secção, é possível:
- Criar utilizadores individualmente ou múltiplos de uma só vez.
- Atribuir Funções de Utilizador e Equipas.
- Modificar as funções ou equipas de um utilizador a qualquer momento.
- Personalizar manualmente permissões individuais selecionando ou desmarcando permissões específicas conforme necessário.
Criar novos Utilizadores
Criar novos Utilizadores
🔄 Acumulação de Permissões: Quando um Utilizador é atribuído a mais do que uma Função de Utilizador e/ou Equipa, ele acumulará todas as permissões ativas habilitadas para essas seleções.
🔑 Início de Sessão e Acesso do Utilizador
Quando um utilizador é criado, nenhum e-mail ou notificação é enviado. Criar o utilizador apenas permite o acesso para iniciar sessão.
No seu primeiro início de sessão (e em cada tentativa de início de sessão), pode escolher entre:
- Iniciar sessão com o Google, ou
- Início de sessão mágico usando um código de uso único enviado para o seu e-mail (este é um código, não um link).
Um código novo, aleatório e seguro é gerado e enviado cada vez que tenta iniciar sessão.
Se tiver problemas de início de sessão, pode contactar-nos usando o Chat de Suporte disponível no seu CRM.
🔐 Gerir o Acesso a Dados Sensíveis
No Fast Track CRM, qualquer Campo de Segmento pode ser marcado como Dados Sensíveis, permitindo-lhe restringir a visibilidade para utilizadores que não deveriam aceder a ele.
Por defeito, os seguintes campos são considerados sensíveis:
- Sobrenome
- Nome de usuário
- Endereço
- Data de Nascimento
- Email
- Número de telefone
Marcar um campo de Segmento como Dados Sensíveis
Marcar um campo de Segmento como Dados Sensíveis
Pode gerir quais os utilizadores do Fast Track que podem ver estes dados marcados como sensíveis; para tal, certifique-se de que têm a permissão ativada para Gestão de Jogadores -> Ver Informação Sensível
Permissão para Dados Sensíveis
Permissão para Dados Sensíveis
🦸 Funções de Utilizador
As Funções de Utilizador definem uma colecção de permissões que podem ser atribuídas a utilizadores individuais ou a equipas inteiras. Cada Função de Utilizador vem com um conjunto pré-configurado de permissões.
Fornecemos sete funções predefinidas:
- Administrador do Sistema
- Desenvolvedor
- CRM
- Suporte
- Analista de Dados
- Conformidade
- Apenas Leitura
Funções de Utilizador
Funções de Utilizador
Na página de Funções de Utilizador, também pode adicionar uma novos Função de Utilizador personalizada:
Adicionar uma nova Função de Utilizador
Adicionar uma nova Função de Utilizador
⭐ Capacidades da Função de Utilizador e Visão Geral de Acesso
Esta secção dá-lhe um resumo rápido do que cada Função de Utilizador predefinida se destina a fazer. As permissões exactas que cada função inclui podem ser verificadas na secção Utilizadores e Permissões -> Funções de Utilizador clicando em cada função.
👥 Equipas
As Equipas permitem gerir Funções de Utilizador e permissões para vários Utilizadores ao mesmo tempo.
Por exemplo, com Equipas, pode conceder acesso a toda a sua equipa de CRM de uma só vez e, se precisar de gerir o acesso, pode fazê-lo em massa alterando ou adicionando Funções de Utilizador atribuídas a essa equipa. Da mesma forma, quando alguém novo entra na sua equipa de CRM, pode dar-lhe todas as permissões necessárias simplesmente adicionando-o às Equipas apropriadas.
Criar novas Equipas
Criar novas Equipas