Usuarios y Permisos

En esta página te explicaremos cómo gestionar Usuarios, Roles y Permisos en Fast Track CRM.

En esta sección de Fast Track CRM, puedes gestionar Usuarios, Roles, Equipos, y Permisos. Estas herramientas te ayudan a organizar el acceso entre diferentes equipos y a garantizar que cada persona tenga el nivel correcto de visibilidad y control dentro del sistema.
Puedes acceder a Usuarios y Permisos desde Configuración en el menú principal.
Usuarios y Permisos
Usuarios y Permisos

👤 Usuarios

Cualquier persona con el Administrador del Sistema rol o con Administración y Gestión permisos puede crear o modificar usuarios.
Dentro de esta sección, puedes:
  1. Crear uno o varios usuarios a la vez.
  2. Asignar Roles de Usuario y Equipos.
  3. Modificar los roles o equipos de un usuario en cualquier momento.
  4. Personalizar manualmente permisos individuales seleccionando o deseleccionando permisos específicos según sea necesario.
Crear nuevos Usuarios
Crear nuevos Usuarios
🔄 Acumulación de Permisos: Cuando a un Usuario se le asigna más de un Rol de Usuario y/o Equipo, acumulará todos los permisos activos habilitados para esas selecciones.

🔑 Inicio de Sesión y Acceso del Usuario

Cuando se crea un usuario, no se envía correo electrónico ni notificación. Crear el usuario solo habilita el acceso para iniciar sesión.
En tu primer inicio de sesión (y en cada intento de inicio de sesión), puedes elegir entre:
  1. Inicio de sesión con Google, o
  2. Inicio de sesión mágico usando un código de un solo uso enviado a tu correo electrónico (esto es un código, no un enlace).
Se genera y envía un código nuevo, aleatorio y seguro cada vez que intentes iniciar sesión.
Si experimentas problemas de inicio de sesión, puedes contactarnos usando el Chat de Soporte disponible en tu CRM.

🔐 Gestión del Acceso a Datos Sensibles

En Fast Track CRM, cualquier Campo de Segmento puede marcarse como Datos Sensibles, permitiéndote restringir la visibilidad para usuarios que no deberían acceder a él.
Por defecto, los siguientes campos se consideran sensible:
  1. Apellido
  2. Nombre de usuario
  3. Dirección
  4. Fecha de Nacimiento
  5. Correo Electrónico
  6. Número de Teléfono
Marcar un campo de Segmento como Datos Sensibles
Marcar un campo de Segmento como Datos Sensibles
Puedes gestionar qué usuarios de Fast Track pueden ver estos datos marcados como sensibles; para ello asegúrate de que tengan habilitado el permiso para Gestión del Jugador -> Ver Información Sensible
Permiso para Datos Sensibles
Permiso para Datos Sensibles

🦸 Roles de Usuario

Los Roles de Usuario definen una colección de permisos que pueden asignarse a usuarios individuales o a equipos completos. Cada Rol de Usuario viene con un conjunto de permisos preconfigurado. Proporcionamos siete roles predeterminados:
  1. Administrador del Sistema
  2. Desarrollador
  3. CRM
  4. Soporte
  5. Analista de Datos
  6. Cumplimiento
  7. Solo Lectura
Roles de Usuario
Roles de Usuario
En la página de Roles de Usuario, también puedes añadir un nuevos Rol de Usuario personalizado:
Agregar un nuevo Rol de Usuario
Agregar un nuevo Rol de Usuario

⭐ Resumen de Capacidades y Acceso del Rol de Usuario

Esta sección te da un resumen rápido de lo que se supone que debe hacer cada Rol de Usuario predeterminado. Los permisos exactos que incluye cada rol pueden consultarse desde la sección Usuarios y Permisos -> Roles de Usuario haciendo clic en cada rol.
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👥 Equipos

Los Equipos te permiten gestionar Roles de Usuario y permisos para varios Usuarios al mismo tiempo. Por ejemplo, con los Equipos, puedes conceder acceso a todo tu equipo de CRM de una vez, y si alguna vez necesitas gestionar su acceso, puedes hacerlo en bloque cambiando o añadiendo Roles de Usuario asignados a ese equipo. De manera similar, cuando alguien nuevo se une a tu equipo de CRM, puedes otorgarle todos los permisos necesarios simplemente agregándolo a los Equipos apropiados.
Creando nuevos Equipos
Creando nuevos Equipos

❓ Preguntas Frecuentes